Maak kennis met de Research Agent: ontgrendel de kennis van je kantoor

Adviseurs besteden veel tijd aan het zoeken naar informatie. E-mails, chats, mappen, interne tools, externe portals en klantdossiers bevatten allemaal stukjes van de puzzel, maar het totaalbeeld ontbreekt vaak. Een van onze klanten gaf aan dat een medewerker zo'n tien uur per week kwijt is aan het doorzoeken van interne systemen. Tijd die niet naar klantadvies gaat. 

De Research Agent verandert dit. Hij doorzoekt e-mail, bestanden en kantoordata, brengt de relevante context samen en stelt een helder antwoord op met bronnen en vervolgacties. Hij werkt binnen de kaders van de AI Architect Space, gebruikt uitsluitend goedgekeurde kennis en koppelt via de MCP Agent aan al je tools, van modern tot legacy. 
Hoe het werkt

De Research Agent ondersteunt je op drie manieren: 

1. Kantoorkennis direct beschikbaar 
   Stel algemene vragen over de expertise of het standpunt van je kantoor. Antwoorden zijn uitsluitend gebaseerd op goedgekeurde bronnen en tonen direct de herkomst. 

2. Eén klantdossier, alle bronnen 
   Zoek binnen verschillende datapunten in een klantdossier. Cijfers, context, communicatie en documenten worden gebundeld om beslissingen en besprekingen optimaal voor te bereiden. 

3. Kantoorbreed portfolio-inzicht
   Doorzoek al je klantdossiers en genereer direct bruikbare actielijsten. Zie welke klanten aan een voorwaarde voldoen, bij wie documenten ontbreken of wie geraakt wordt door gewijzigde wetgeving. Sla lijsten op als actieve cohorten en zet ze direct in voor gerichte campagnes. 

Coaching Mode 

Naast beknopte antwoorden kan de Research Agent overschakelen naar de Coaching Mode. Hierin is de uitleg bewust uitgebreider en wordt de redenering stap voor stap opgebouwd. Je ziet precies hoe de conclusie tot stand is gekomen, welke bronnen zijn gebruikt en waarom bepaalde context relevant is. 

Dit biedt meer dan transparantie. Het leert juniors hoe vakinhoudelijke redeneringen worden opgebouwd, stelt seniors in staat de kwaliteitscontrole te behouden en maakt van AI een leermiddel in plaats van een vervanger. Coaching Mode versnelt de ontwikkeling van talent, waarborgt kwaliteitsstandaarden en bouwt vertrouwen op door het denkproces achter elk antwoord inzichtelijk te maken. 

Wat dit betekent in de praktijk

Je vindt sneller wat je zoekt en houdt meer tijd over voor klanten. Antwoorden worden geleverd inclusief bronvermelding, en waar nodig ga je direct de diepte in. Portfolio-analyses kosten voortaan één stap, compleet met actielijsten en vervolgstappen. Jij houdt de regie: de agent werkt volgens jouw richtlijnen en benut alleen bronnen die jij goedkeurt. 

Voorbeelden van vragen die je kunt stellen:

• “Stel een agenda en gesprekspunten op voor Klant X, in mijn stijl.”

• “Toon me de meest recente btw-aangiftes en openstaande posten voor Klant Y.”

• “Welke klanten moeten hun jaarstukken nog aanleveren?”

• “Wat is ons kantoorstandpunt over ESG-rapportageverplichtingen?”

• “Vat alle communicatie met de verzekeraar samen voor Claim 472.” 

Hoe nu verder

De Inbox Agent maakt e-mailbeheer moeiteloos. De Research Agent zorgt er nu voor dat je nog meer tijd verschuift van zoeken naar adviseren. Adviseurs krijgen direct helderheid, managers zien consistente antwoorden gebaseerd op goedgekeurde kantoorkennis en klanten profiteren van snellere en betere dienstverlening. En dat is nog maar het begin. Omdat de Research Agent je complete klantenportfolio kan doorzoeken, levert een vraag direct een concrete actielijst op: klanten die geraakt worden door gewijzigde wetgeving, dossiers waarin stukken ontbreken, polissen die verlengd moeten worden. Sla de lijst op als actief cohort, volg de status en zet hem in voor gerichte outreach via de Inbox Agent. Kortom: Research vindt niet alleen informatie, maar helpt je ook je klantenbestand direct te activeren.