CRM
•
Noorwegen, Zweden
Ravical &
Visma Advisor
Verbind je agentic AI rechtstreeks met Visma Advisor en krijg direct toegang tot adviesdata van cliënten, rapportagedossiers en opdrachtinformatie. Zo stroomlijn je slimmere, datagedreven adviesprocessen.
Vraag een demo aan
Scandinavisch practice management- en CRM-platform voor accountants- en advieskantoren
Visma Advisor is een Scandinavisch practice management platform van de Visma-groep, waarmee accountantskantoren in Noorwegen en Zweden klantrelaties, mandaten, workflows en financiële rapportages beheren binnen een geïntegreerd Visma-ecosysteem.
Ravical koppelt met de tools die je al gebruikt. Zo lever je sneller inzichten, zonder extra complexiteit.
Klaar om te koppelen
Visma Advisor
?
01
Visma Advisor analyseert je praktijk- en klantbeheerdata om advieskansen binnen je Scandinavische accountantskantoor direct inzichtelijk te maken
Ravical koppelt met de practice management-omgeving van Visma Advisor en leest klantprofielen, de status van opdrachten, workflowdata en de relatiehistorie uit. AI-agents signaleren advieskansen binnen je complete Noordse klantenportefeuille, zodat je systematisch meer haalt uit álle relaties, ook buiten actieve opdrachten om.
Volledige portfoliomonitoring | Ravical scant elk Visma Advisor-klantdossier op advieskansen, zodat je je volledige Noordse klantenbestand systematisch afdekt
Advies getriggerd door je workflow | Mijlpalen in Visma Advisor brengen automatisch relevante advieskansen naar voren op het perfecte moment
Intelligence voor servicelijnexpansie | Klantprofielen onthullen onbenut adviespotentieel dat Ravical omzet in gestructureerde, geprioriteerde aanbevelingen voor je senior adviseurs
02
Van praktijkbeheer naar adviesomzet: Visma Advisor en Ravical bundelen hun krachten
Visma Advisor vormt de operationele ruggengraat van je Scandinavische accountantskantoor. Ravical activeert die operationele data voor adviesomzet. Samen creëren ze een systematische verbinding tussen praktijkbeheer en adviesverlening op schaal in de hele Noordse regio.
Systematische adviespipeline | Kantoordata uit Visma Advisor voedt een continue advies-identificatie-engine, zodat je elke klantrelatie actief beheert op adviespotentieel
Compliance-to-advisory handoff | Zodra compliance-opdrachten in Visma Advisor zijn afgerond, signaleert Ravical automatisch relevante advieskansen die het oppakken waard zijn
Adviescapaciteit vermenigvuldigen | Door automatische kansidentificatie op basis van Visma Advisor-data besteedt je team tijd aan waardevolle gesprekken, niet aan handmatige dossieranalyses
